Alle von Ihnen eingegebenen Aufträge können ohne erneute Eingabe als Rechnung abberufen werden. Sie können auch eine neue Rechnung schreiben, ohne dass für den Vorgang bereits ein Auftrag existiert.

 

Kunden-Eingabe:

Um einen Kunden anzuwählen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
Mit der linken Maustaste:
1.) Doppelklick auf das Feld Firma: Es öffnet sich die Adressenliste, oder
2.) Klick auf den Öffnen-Button (mit 3 Punkten) rechts neben dem Feld Firma.

Mit der Tastatur:
Sie geben einen Teil des Namens des Kunden ein:
Ist die Eingabe eindeutig, d.h. existiert nur ein Kunde, der dieser Eingabe entspricht, wird der Kunde sofort eingelesen,
ansonsten wird die Adressenliste geöffnet.

Die einzelne Adresse in der Adressenliste wird gewählt durch:
1.) Maus-Einfach-Klick in die erste Spalte, oder
2.) Maus-Doppel-Klick in eine Spalte danach, oder
3.) Ansteuern mit den Cursor-Tasten über die Tastatur und Bestätigung mit der Entertaste.

Sie können durch Einfach-Mausklick auf die Adressenliste und einer anschließenden Tastatureingabe die Adressenliste eingrenzen entsprechend der Suche/Filterung im Listenformular.

 

Die Rechnungs-Nr. setzt sich zusammen aus einer vierstelligen Jahreszahl, der Monatszahl und  und drittens aus einer vierstelligen Nummer, die fortlaufend bei einer neuen Rechnung vergeben wird.
Alternativ kann die Rechnungsnummer auch ohne Jahreszahl und Monatszahl bestehen. Dies müssen Sie unter System Einstellungen angeben.
Sie kann initialisiert werden und manuell angepasst werden.
Entsprechend wird bei einem Auftrag fortlaufend eine Auftragsnummer vergeben und bei einem Lieferschein fortlaufend eine Lieferscheinnummer, bei einem Angebot ein Angebotsnummer und bei einer Bestellung eine Bestellnummer.

 

Das Innenfeld (=Leistungsfeld) mit den Spalten Position, Artikelnummer, Leistung, Anzahl, Einzelpreis, Zuschlag/Abschlag, Gesamtpreis und Mehrwertsteuerschlüssel ist das Hauptbearbeitungsfeld der Rechnung.
Hier werden die Rechnungsposten eingegeben und bearbeitet.
Die Position wird automatisch für die Zeile ermittelt, in der eine Artikelnummer eingetragen wird

Sie haben die Möglichkeit, diesen Text nachträglich zu ändern oder zu ergänzen. Sie können in dieses Leistungsfeld beliebig viel Text und beliebig viele Textzeilen hinzufügen bzw. auch löschen. Hierbei sind die Hilfsmittel der Innenfeld-Symbole nützlich, mittels derer Sie Zeilen löschen und neue leere Zeilen zwischen den Textzeilen einfügen können.

Mit dem Papierkorbsymbol löschen Sie die Zeile des Innenfeldes, in der sich der Cursor befindet.

Mit dem Einfügesymbol daneben fügen Sie eine Leerzeile an der Cursorposition ein.

 

Artikel-Nr.-Eingabe:

Bei der Artikeleingabe gehen sie entsprechend vor wie bei der Kundeneingabe:
Um einen Artikel anzuwählen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
Mit der linken Maustaste:
1.) Doppelklick auf das Feld Artikel-Nr.: Es öffnet sich die Artikelliste.

Mit der Tastatur:
Sie geben die volle oder einen Teil der Artikel-Nr. ein:
Ist die Eingabe eindeutig, wird der Artikel sofort eingelesen, ansonsten wird die Artikelliste geöffnet.

Der einzelne Artikel in der Artikelliste wird gewählt durch:
1.) Maus-Einfach-Klick in die erste Spalte, oder
2.) Maus-Doppel-Klick in eine Spalte danach, oder
3.) Ansteuern mit den Cursor-Tasten über die Tastatur und Bestätigung mit der Entertaste.

Sie können durch Einfach-Mausklick auf die Artikelliste und einer anschließenden Tastatureingabe die Artikelliste eingrenzen entsprechend der Suche/Filterung im Listenformular.

 

Bei Rechnungen über mehrere Seiten werden die Seitenwechsel vom Programm automatisch verwaltet und am Schluss einer jeden Seite der Übertragsbetrag errechnet und angezeigt.

Vortext: In diese Zeilen wird bei Erstellung jeder neuen Rechnung der sog. Vortext eingelesen, den Sie unter  Stammdaten Textbausteine verwalten.

Durch Doppelklick mit der Maus auf das Vortextfenster wird das Fenster vergrößert. Sie können hier unbegrenzt viel Text eintragen.

Nachtext/Zahlungsziel:

In diese Zeilen wird bei Erstellung jeder Rechnung der Zahlungstext, der beim Kunden eingestellt ist, übernommen. Liegt dort kein Eintrag vor, wird der Nachtext für Rechnung von der Textbausteinverwaltung übernommen.

Entsprechend wie beim Vortext können Sie durch Doppelklick mit der Maus das Fenster vergrößern.

Mehrwertsteuer-Satz:
Der Mehrwertsteuersatz wird ermittelt aus dem Eintrag, den Sie unter Stammdaten Standardeinstellungen verwalten. Ob der volle oder halbe Satz oder bei Auslandsgeschäften der Satz auf Null gesetzt wird, wird aus Ihrem Eintrag in der Adressendatei ermittelt und hier entsprechend angezeigt.

Gutschrift:
Eine Gutschrift erhalten Sie, wenn Sie im Rechnungsformular vor den Betrag für Anzahl oder den Betrag für den Einzelpreis ein Minuszeichen setzen. Auf dem Bildschirmformular ergibt der Gutschriftsbetrag dann einen Minusbetrag. Automatisch wird die Rechnung als Gutschrift deklariert und dementsprechend nach dem Ausdruck gebucht. Beim Ausdruck erhalten die Beträge positive Vorzeichen, der Ausdruck wird als Gutschrift bezeichnet. Entsprechend wird der Vor- und Nachtext der Gutschrift automatisch angepasst. Die Texte werden von der Textbausteinverwaltung übernommen.

Kopie: 
Durch Mausklick auf den Button ”Kopie” erscheint das unten abgebildete Fenster. Sie können die laufende Rechnung in jeden der vorgegebenen Bereiche kopieren oder durch Klick auf Rechnung die Rechnung duplizieren.

Entsprechend können Sie in anderen Bereichen kopieren. Z.B.: Kopie Angebot -> Rechnung.

Sammelrechnung:
Die Sammelrechnung wird durch Auswahl der betreffenden Lieferscheine eines Kunden in der Lieferscheinliste erstellt.